让你的客户每天都增长

出版社 ‏ : ‎ 中信出版社; 第1版 (2021年10月8日)

出版日期 ‏ : ‎ 2019年7月1日

品牌 ‏ : ‎ 中信出版社

语言 ‏ : ‎ 简体中文

文件大小 ‏ : ‎ 2221 KB

内容简介：随着人工智能等新科技的发展，财富管理行业正在经历惊人的增长过程，正面临一场深刻变革。过去，财富管理顾问只需要关注客户投资回报的大小；如今，顾问需要帮助客户实现他们的所有财富目标。如何使客户不断增长？怎样与客户建立持久的信任？如何从众多顾问中脱颖而出？作者提出财富管理顾问必须具备增长心态。 这本书构建了一个财富管理业务框架。每一位财富管理顾问都应该利用领导力关注软实力、愿景、有效沟通、未来财富管理模式，以及吸引高净值客户、建立客户忠诚度、招聘、组建和打造*棒的团队。作者指出，未来的财富管理建议需要更广的视角和更深刻的内涵，因此，财富管理顾问应该创造更令人信服的愿景、更紧密的团队合作、更有价值的客户体验、成为客户财富目标的*终解决方案。

编辑推荐：

如何激发财富管理团队的增长心态？ 为什么你无法成为首 席财富顾问？ 哪些改变可以让你坐上首 席之位？ 面对新科技的挑战，如何做客户的终身顾问？ 财富顾问必须是领导者； 你就是客户财富目标的*终解决方案； 实现客户的长期财富目标； 与客户的下一代建立联系。

作者简介：

瑞克·卡波兹

他在金融服务行业工作了34年，先后在世界*大的金融机构，美林、富国、摩根士丹利和瑞银等，的高管职位上取得了非常成功的业绩。他作为摩根士丹利的美国销售经理，负责销售和资产的增长。在瑞银期间，他是*成功的分公司主管，赢得了许多美国**级奖项，之后又成为威尔士的区域总裁。后来他又加入摩根士丹利担任区域总监，使他所负责区域的业绩从排名倒数**上升为公司**名。

他目前是卡波兹咨询集团的总裁，每年要向金融服务机构做数百场演讲。他已经为世界上许多**财富管理机构，包括亚洲、中东、欧洲和北美等，做了超过一千场演讲。