雪球专刊314期——我眼中的基金投顾 雪球用户, 雪球

出版社 ‏ : ‎ 浙江出版集团数字传媒有限公司; 第1版 (2022年10月20日)

出版日期 ‏ : ‎ 2022年10月20日

品牌 ‏ : ‎ 浙版数媒

语言 ‏ : ‎ 简体中文

文件大小 ‏ : ‎ 4474 KB

内容简介

自2019年10月25日，首批5家基金投顾试点获批以来，基金投顾业务不断放开。在短短不到三年时间内，全市场获取基金投顾牌照的机构就已达60家，可见监管想要发展投顾业务的决心。根据证监会的定义，基金投顾是指接受客户委托，按照合同约定向客户提供证券投资基金以及中国证监会认可的其他投资产品的投资建议，辅助客户做出投资决策或者按规定代理客户办理交易申请的经营性活动。也就是说，基金投顾服务可以分为三个部分：
1、为客户提供投资建议；
2、辅助客户做出投资决策；
3、代理客户进行交易。
一句话总结：“代理投资”即为“投”，“投资建议”和“辅助客户”则是“顾”。
可是投顾产品雷声大雨点小，在市场上的存在感一直比较低，很多投资者也对于投顾产品比较茫然，并不了解他的真正价值所在。在雪球，有很多基金创作者对基金投顾有长期关注和深入理解。
本期雪球专刊选取8篇好文，希望对你了解和投资基金投顾有所帮助。

目录

关于《雪球专刊》
内容概要
章节介绍
1. 一文读懂基金投顾的投资价值
2. 基金投顾三部曲
3. 基金投顾的远大前程. 蓬勃的现状与不足
4. 为什么现在又建议别买基金→买基金投顾了?
5. 我反过来向我的投顾们解释基金投顾是什么
6. 一文读懂基金投顾和FOF的区别
7. 从27只投顾产品里，选出4只表现优秀的组合
8. 选择基金投顾时千万别踩这些坑