大额保单成交攻略

ASIN ‏ : ‎ B08ZH9BBH5

出版社 ‏ : ‎ 人民邮电出版社有限公司; 第1版 (2021年3月1日)

出版日期 ‏ : ‎ 2021年3月1日

品牌 ‏ : ‎ 北京智元微库文化发展有限公司

语言 ‏ : ‎ 简体中文

文件大小 ‏ : ‎ 2336 KB

标准语音朗读 ‏ : ‎ 未启用

X-Ray ‏ : ‎ 未启用

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作者介绍：

专业畅销书《大额保单操作实务》作者、公共管理硕士（MPA）、认证私人银行家（CPB）、中国保险行业协会保险网络大学课程顾问、美国百万圆桌会议（MDRT）会员、2017中国理财师专业大赛决赛评委，多家银行、保险公司等金融机构特约演讲嘉宾，《家族企业》《财富管理》等杂志特约撰稿人，吴晓波频道北京书友会班长。深耕金融领域十余年，聚焦私人财富的保全与传承。2012年年底，创办私人银行家俱乐部（ChPBCLUB），引领中国式私人财富管理行业的发展。2016年，带领团队创作国内首部详解人寿保险与法律、税务、信托相结合的著作《大额保单操作实务》，该书荣获“2017年度法律版十大实务畅销书榜”第一名。

内容简介：

财富的高速增长，催生了大额保单市场。可以说，大额保单的需求是随着财富积累与高净值人群增长而发展的。无论是从中等收入阶层的人口数量来看，还是从财富家庭平均占有财富的规模来看，中国都已经跃居世界前列，对财富管理行业的需求出现井喷式爆发的现象。在这样的时代大背景之下，财富管理行业面临着新的发展与挑战。本书结合我国梳理了大额保单需求及运用场景等相关体系，探讨大额保单操作实务中需求分析的话题。内容分为理论篇、实务篇和工具篇三部分，旨在为读者详细剖析六大需求模块的需求要点，从而形成一个理论体系，并针对不同的需求点模块提供相应的规划策略和工具，希望对读者实际业务有所帮助和启发。